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Un mystérieux virus est apparu et a entraîné la naissance d'enfants mutants, appelés Diclonius car ils ont des cornes sur la tête. Dotés de pouvoirs psychiques très développés, ils sont gardés au secret dans un laboratoire où des scientifiques étudient l'étendue de leurs pouvoirs et leur incroyable résistance à la torture. Le centre où sont confinés les Diclonius est plus protégé qu'une prison de haute sécurité mais cela n'empêche pas l'évasion d'un des cobayes les plus dangereux, Lucy, une adolescente mutante. Après avoir massacré ses gardiens elle réussit à franchir les différents rideaux de sécurité sans problème. Néanmoins, sévèrement blessée à la tête pendant son évasion, elle perd la mémoire. À Kamakura, Yuka accueille son cousin Kouta, qu'elle n'a pas revu depuis huit ans. Celui-ci vient s'installer dans la ville pour poursuivre ses études.
Enfant, il venait passer l'été régulièrement avec sa famille à Kamakura, mais il n'y est jamais revenu après le décès de son père dans un accident et celui de sa petite s½ur, Kanae, due à une maladie. Kouta reprend ses marques dans la ville et se dirige sur la plage avec Yuka. Là-bas, ils se retrouvent nez à nez avec Lucy, incapable de sortir d'autres mots que "Nyuu" et se comportant comme une enfant sauvage limite autiste. Ignorant le danger que peut représenter Lucy, Kouta et Yuka recueillent alors Nyuu. Au même moment, le directeur des laboratoires de recherche envoie un commando pour retrouver la trace du Diclonius et l'éliminer.
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Enfant, il venait passer l'été régulièrement avec sa famille à Kamakura, mais il n'y est jamais revenu après le décès de son père dans un accident et celui de sa petite s½ur, Kanae, due à une maladie. Kouta reprend ses marques dans la ville et se dirige sur la plage avec Yuka. Là-bas, ils se retrouvent nez à nez avec Lucy, incapable de sortir d'autres mots que "Nyuu" et se comportant comme une enfant sauvage limite autiste. Ignorant le danger que peut représenter Lucy, Kouta et Yuka recueillent alors Nyuu. Au même moment, le directeur des laboratoires de recherche envoie un commando pour retrouver la trace du Diclonius et l'éliminer.
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